■ 昨日，本所助力四川成渝高速公路股份有限公司（简称“四川成渝”）成功发行四川成渝高速公路股份有限公司2024年度第一期中期票据，票据简称“24成渝高速MTN001”，发行规模10亿元，期限2+N年，票面利率2.06%，全场认购倍数2.65倍。本期债券获得了银行、理财、证券等市场投资者的踊跃认购，创地方国企同期限次级永续债券最低利率。
2024年12月18日，四川成渝就本次永续中期票据取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，注册金额为30亿元，本期永续中票的发行系在注册有效期内的首期发行。本期发行由本所及主承销商工商银行股份有限公司、联席主承销商中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司，立信会计师事务所（特殊普通合伙）等机构共同参与完成。中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人主体长期信用等级为AAA。 发行人四川成渝高速公路股份有限公司成立于1997年，是中国西部地区唯一一家基建类A＋H股上市企业（股票代码601107、HK00107），也是蜀道集团唯一的高速公路产业上市平台，主要从事投资、建设、运营省内部分高速高速公路项目，绿色能源投资业务以及沿线资源综合开发，现下辖18家直属子、分公司。近年来，四川成渝核心主业不断壮大，产业根基持续夯实，通车总里程突破900公里，包括成渝、成雅、成仁、成乐、天邛等以省会为中心的放射性大动脉，以及成都二绕西段、遂广、遂西等省内大通道，拥有双流机场、城北等出城要道部分权益。成仁、遂广、遂西等自主投建的高速公路工程质量受到高度评价，陆续荣获“国家优质工程奖”“李春奖”“天府杯金奖”。 承蒙发行人四川成渝一如既往的信任及配合，本所为发行人本期永续中期票据发行事宜提供全程专项法律服务。值得一提的是，本所还曾协助四川成渝成功注册发行了四川成渝高速公路股份有限公司2020年度债务融资工具以及四川成渝高速公路股份有限公司2020年度第一期超短期融资券。 本期永续中期票据发行，本所由合伙人王韬律师，专职律师卢涛律师、熊卫静律师组成的项目团队提供法律服务。
相关律师 王韬 高级合伙人 【成都办公室】 业务领域：涉外法律事务 婚姻家事法律 公司治理与股权交易 相关律师 卢涛 专职律师 【成都办公室】 业务领域：证券与资本市场 投融资并购 公司治理 私募基金 相关律师 熊卫静 专职律师 【成都办公室】 业务领域：证券与资本市场 公司治理与股权交易 数据合规
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